| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A 028050 · KP 미국 데이터센터 규제 반사이익 및 해외 플랜트·수주 회복 기대감 | 68,800 | +4.24% | 2,101억 | 미국 데이터센터 규제 반사이익 및 해외 플랜트·수주 회복 기대감 뉴스 |
| 2 | 지니언스 263860 · KQ 3분기 영업이익 253% 급증 어닝 서프라이즈에 금융권 보안 투자 확대 수혜 부각 | 34,300 | +9.41% | 1,909억 | 3분기 영업이익 253% 급증 어닝 서프라이즈에 금융권 보안 투자 확대 수혜 부각 뉴스 |
| 3 | KB금융 105560 · KP 수주잔고·특별환원 점검 속 리딩뱅크 탈환 성과와 주주환원 기대감 | 159,000 | +4.74% | 1,022억 | 수주잔고·특별환원 점검 속 리딩뱅크 탈환 성과와 주주환원 기대감 뉴스 |
| 4 | 이수페타시스 007660 · KP 엔비디아 CEO 교체 이후 AI 기판 수요 확대 수혜주로 부각 | 88,500 | +5.23% | 1,656억 | 엔비디아 CEO 교체 이후 AI 기판 수요 확대 수혜주로 부각 뉴스 |
| 5 | 금호건설 002990 · KP 3분기 영업익 44% 증가와 7000억원 대규모 수주 달성 겹호재 | 11,210 | +29.90% | 955억 | 3분기 영업익 44% 증가와 7000억원 대규모 수주 달성 겹호재 뉴스 |
| 6 | 신한지주 055550 · KP 주주소통 확대 및 4분기 실적 개선 기대감 | 89,800 | +5.65% | 811억 | 주주소통 확대 및 4분기 실적 개선 기대감 뉴스 |
| 7 | 원익홀딩스 030530 · KQ AI 반도체 투자 재개에 따른 반도체 장비 계열사 가치 재평가 기대 | 31,350 | +3.13% | 1,500억 | AI 반도체 투자 재개에 따른 반도체 장비 계열사 가치 재평가 기대 뉴스 |
| 8 | LG씨엔에스 064400 · KP AI 인프라 투자 확대에 따른 SI·스마트팩토리 테마 수혜 부각 | 78,500 | +4.11% | 1,187억 | AI 인프라 투자 확대에 따른 SI·스마트팩토리 테마 수혜 부각 뉴스 |
| 9 | 하나금융지주 086790 · KP 개인 간담회 등 주주소통 강화와 4분기 실적 개선 기대감 | 124,600 | +3.40% | 815억 | 개인 간담회 등 주주소통 강화와 4분기 실적 개선 기대감 뉴스 |
| 10 | 금호전기 001210 · KP 삼성·글로벌 패널사 증설 기대에 따른 OLED 관련 수혜주 부각 | 8,130 | +23.18% | 800억 | 삼성·글로벌 패널사 증설 기대에 따른 OLED 관련 수혜주 부각 뉴스 |
| 순위 | 종목 | 누적점수 | TOP20 체류 | 1위 시간 | 최고 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 9,371 | 473분 (100.0%) | 384분 | #1 | 206,500 | -0.72% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 9,038 | 473분 (100.0%) | 82분 | #1 | 1,217,000 | -2.95% |
| 3 | 삼성전기 009150 | 6,511 | 473분 (100.0%) | - | #3 | 855,000 | -3.50% |
| 4 | 코리아써키트 007810 | 6,476 | 473분 (100.0%) | - | #2 | 87,700 | -1.02% |
| 5 | 지니언스 263860 | 6,168 | 424분 (89.6%) | 1분 | #1 | 34,300 | +9.41% |
| 6 | 한진칼 180640 | 4,638 | 463분 (97.9%) | - | #3 | 205,000 | +0.99% |
| 7 | 한진칼우 18064K | 4,329 | 373분 (78.9%) | - | #3 | 112,000 | -15.41% |
| 8 | KBI메탈 024840 | 4,255 | 270분 (57.1%) | - | #3 | 4,550 | +24.66% |
| 9 | 원익홀딩스 030530 | 4,249 | 403분 (85.2%) | 2분 | #1 | 31,350 | +3.13% |
| 10 | 이수페타시스 007660 | 3,326 | 456분 (96.4%) | - | #4 | 88,700 | +5.47% |
| 11 | 주성엔지니어링 036930 | 2,717 | 399분 (84.4%) | - | #4 | 172,500 | +0.29% |
| 12 | 가온칩스 399720 | 2,699 | 341분 (72.1%) | - | #2 | 38,650 | +29.92% |
| 13 | 삼성E&A 028050 | 2,610 | 338분 (71.5%) | - | #4 | 68,800 | +4.24% |
| 14 | 노랑풍선 104620 | 2,601 | 213분 (45.0%) | - | #3 | 3,585 | +15.09% |
| 15 | NAVER 035420 | 2,494 | 301분 (63.6%) | - | #4 | 173,200 | -4.73% |
| 16 | 루닛 328130 | 2,420 | 327분 (69.1%) | - | #2 | 15,060 | +9.77% |
| 17 | 삼성SDI 006400 | 1,633 | 344분 (72.7%) | - | #7 | 477,000 | +0.85% |
| 18 | 심텍 222800 | 1,314 | 157분 (33.2%) | - | #3 | 124,400 | +0.40% |
| 19 | 티엘비 356860 | 1,307 | 139분 (29.4%) | - | #3 | 43,300 | +4.59% |
| 20 | 원익QnC 074600 | 1,034 | 93분 (19.7%) | - | #3 | 29,150 | +18.02% |
| 순위 | 종목명 | 코스피 대비(RS) | 5일 수익 | 평균 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 HBM 중심 AI 반도체 수요 기대감에 외국인 매수세 유입 | +2.9% | +7.4% | 4.3조 | HBM 중심 AI 반도체 수요 기대감에 외국인 매수세 유입 |
| 2 | 삼성전자 美 데이터센터 냉각기업 인수 추진 소식에 AI 사업 확장 기대 | +4.6% | +9.2% | 3.2조 | 美 데이터센터 냉각기업 인수 추진 소식에 AI 사업 확장 기대 |
| 3 | 코리아써키트 AI 서버 수요 확대에 따른 반도체 패키지기판 수혜 부각 | +46.5% | +51.1% | 842억 | AI 서버 수요 확대에 따른 반도체 패키지기판 수혜 부각 |
| 4 | 지니언스 3분기 영업이익 급증 어닝서프라이즈와 금융권 보안 투자 확대 기대 | +45.2% | +49.8% | 1,168억 | 3분기 영업이익 급증 어닝서프라이즈와 금융권 보안 투자 확대 기대 |
| 5 | 이수페타시스 엔비디아 CEO 교체 이슈 속 국내 AI 기판 대표 수혜주로 부각 | +38.0% | +42.5% | 998억 | 엔비디아 CEO 교체 이슈 속 국내 AI 기판 대표 수혜주로 부각 |
| 6 | 심텍홀딩스 반도체 기판 업황 회복 기대감에 모회사 동반 급등 | +62.0% | +66.6% | 206억 | 반도체 기판 업황 회복 기대감에 모회사 동반 급등 |
| 7 | 티엘비 AI 데이터센터 투자 확대로 반도체 기판 수요 증가 수혜 주목 | +59.6% | +64.2% | 438억 | AI 데이터센터 투자 확대로 반도체 기판 수요 증가 수혜 주목 |
| 8 | 심텍 고부가 패키지기판 가동률 상승 기대로 반도체 기판주 강세 동참 | +28.9% | +33.5% | 1,301억 | 고부가 패키지기판 가동률 상승 기대로 반도체 기판주 강세 동참 |
| 9 | 주성엔지니어링 AI 반도체 설비 투자 재개 기대에 장비주 대표 수혜주로 급등 | +25.3% | +29.9% | 3,008억 | AI 반도체 설비 투자 재개 기대에 장비주 대표 수혜주로 급등 |
| 10 | 아시아나IDT 대한항공-아시아나 합병 완료 기대감에 계열 IT서비스사 주목 | +15.0% | +19.6% | 655억 | 대한항공-아시아나 합병 완료 기대감에 계열 IT서비스사 주목 |
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +1,980 | −7,069 | −362 |
| 코스닥 | −735 | −631 | +1,271 |
코스피는 장 초반 엔비디아 관련 충격을 딛고 2%대 급등하며 5,500선을 터치하기도 했으나, 외국인이 7,069억 원 규모의 강한 순매도로 돌아서며 결국 전일 대비 0.98% 하락한 5,290.53으로 마감했다. SK하이닉스가 3%대 하락하는 등 반도체 대형주가 약세를 주도한 반면, 코스닥은 기관이 1,271억 원을 순매수하며 0.45% 상승 마감해 대형주·중소형주 간 차별화된 흐름이 나타났다. 다음 거래일에는 외국인의 매도 기조 지속 여부와 엔비디아 관련 반도체 업황 불확실성 해소 속도가 주요 관전 포인트가 될 전망이다.
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시장 브리핑




종목별 분석
해외 플랜트·수주잔고 재평가에 건설대형주 반등

| 재료 분석 | C · 5.4/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 5 | |
| 신규성 | 4 | |
| 확실성 | 5 | |
| 테마일치 | 7 | |
| 연속성 | 6 | |
| 해외 플랜트 수주 기대감 중심, 구체적 신규 계약 부재 | ||
글로벌 재건 수요 확대 및 해외 플랜트 수주 회복 기대감이 건설 섹터 전반에 퍼지며 삼성E&A가 강세를 보였다. 수주잔고와 주주환원 정책에 대한 시장의 재평가가 맞물리며 외국인·기관의 매수세가 유입된 것으로 분석된다. 향후 중동 및 신흥국 플랜트 발주 동향과 추가 주주환원 공시 여부가 주가의 추가 상승을 가늠하는 핵심 변수가 될 전망이다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| 도로·철도·주택 복구에 돈 풀리나…재건 관련주 매수세 확산 | 핀포인트뉴스 |
| 건설株 실적 턴어라운드 기대…해외 플랜트·주택 수주 회복에 러브콜 ... | 핀포인트뉴스 |
어닝서프라이즈 연속 반응, 금융보안 수혜 지속

| 재료 분석 | A · 8.0/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 9 | |
| 신규성 | 6 | |
| 확실성 | 9 | |
| 테마일치 | 8 | |
| 연속성 | 8 | |
| 11/12 역대급 실적 연속 반영, 증권사 보고서 추가 지원 | ||
지난 11/12 발표된 3분기 영업이익 253% 급증 호실적의 연속 반영으로 오늘도 강한 상승세를 이어갔다. 유안타증권 등 증권사들이 금융권 보안 투자 확대 수혜를 잇달아 보고서로 제시하며 기관 매수세를 견인하였고, 역대급 실적이 단기 이벤트가 아닌 구조적 성장임을 시장이 재확인하는 흐름이다. 금융권 보안 규제 강화 및 추가 수주 공시 여부가 향후 주가 방향성을 결정할 핵심 포인트다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| [ET특징주] '3분기 영업익 3.5배 ↑' 지니언스, 호실적에 주가 이틀째 강... | 전자신문 |
| [특징주] 지니언스, '어닝 서프라이즈' 겹경사…금융권 보안 투자 확대... | widedaily.com |
리딩뱅크 경쟁·주주환원 기대에 은행주 강세

| 재료 분석 | B · 5.6/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 5 | |
| 신규성 | 4 | |
| 확실성 | 6 | |
| 테마일치 | 7 | |
| 연속성 | 6 | |
| 밸류업·주주환원 기대 중심, 신규 임팩트 재료 부재 | ||
국민은행의 리딩뱅크 탈환 소식과 금융지주사들의 자사주 매수 등 주주환원 정책 강화 기대감이 KB금융 주가를 끌어올렸다. 코스피 상장사 57개 종목의 자사주 매수 신청이 집계된 가운데 금융주가 밸류업 프로그램의 핵심 수혜 섹터로 재부각된 흐름이다. 연말 배당 기준일 및 추가 주주환원 공시가 단기 모멘텀의 핵심 변수로 작용할 전망이다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| [KB-신한 용호상박] ② 국민은행, '리딩뱅크' 탈환…신한은행과 연말까... | financialpost.co.kr |
| KB금융, 158,200원 형성…다음 숫자는 은행 이익과 주주환원 | job-post.co.kr |
AI 기판 수요 폭발 기대, 젠슨황 공백 최대 수혜

| 재료 분석 | B · 6.6/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 6 | |
| 신규성 | 6 | |
| 확실성 | 5 | |
| 테마일치 | 9 | |
| 연속성 | 7 | |
| 11/11 AI기판 호재 연속 반영, 엔비디아 공백 수혜 기대 추가 | ||
11/11에 이어 오늘도 AI 기판(PCB) 수요 확대 기대감의 연속 반응이 이어졌으며, 엔비디아 경영진 교체 이슈로 AI 가속기 공급망 재편 가능성이 부각되며 국내 PCB 대장주인 이수페타시스가 추가 수혜주로 집중 조명받았다. 장 초반 10%대 급등 후 상승폭을 일부 반납한 흐름은 단기 차익실현과 추격매수가 혼재한 결과로, 향후 엔비디아의 AI 가속기 발주 계획 및 공급망 변화 공식 발표가 주가의 추가 방향성을 결정할 핵심 변수다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| 젠슨 황 잃은 엔비디아…국내 수혜주는 '삼전·이수페타' | 연합인포맥스 |
| [특징주] 이수페타시스, AI 기판 수요 확대 기대에 8%대 강세 | 조선비즈 |
7000억 수주+실적 개선 겹호재에 상한가

| 재료 분석 | A · 8.0/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 8 | |
| 신규성 | 8 | |
| 확실성 | 9 | |
| 테마일치 | 8 | |
| 연속성 | 7 | |
| 실적+대규모 수주 동시 확인, 펀더멘털 기반 상한가 | ||
3분기 영업이익 44% 증가와 연간 수주 목표 조기 달성(약 7,000억원 규모), 공공 SOC 발주 확대 기대가 한꺼번에 터지며 금호건설이 상한가를 기록했다. 실적 호전과 대규모 수주라는 두 가지 강력한 재료가 동시에 반영된 전형적인 겹호재 패턴으로, 단순 테마 편승이 아닌 펀더멘털 개선이 확인된 점이 차별화 포인트다. 추가 수주 공시 및 내년 분양 계획 발표 여부가 상승 연속성의 핵심 변수가 될 전망이다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| 금호건설, 영업익 44% 증가·수주 목표 조기 달성에 상한가[핫종목] | 뉴스1 |
| [특징주] 금호건설, 3분기 호실적·대규모 수주 소식에 '상한가' | cstimes.com |
밸류업·자사주 매수 기대에 금융지주 동반 강세

| 재료 분석 | B · 5.6/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 5 | |
| 신규성 | 4 | |
| 확실성 | 6 | |
| 테마일치 | 7 | |
| 연속성 | 6 | |
| 밸류업·배당 기대 중심 섹터 동조, 독자 신규 재료 미약 | ||
코스피 상장사 자사주 매수 신청 확산 및 하나은행 브랜드평판 1위 등 긍정적 소식이 겹치며 신한지주가 금융 섹터 강세를 주도하였다. 밸류업 프로그램 수혜 대표주로서 외국인 매도세 속에서도 개인·기관의 반사적 매수가 유입된 흐름이며, 연말 배당 시즌 접근에 따른 배당 메리트가 추가적인 지지 요인으로 작용하고 있다. 4분기 실적 발표 및 국고채 PD 관련 과징금 이슈 해소 여부가 단기 주가 변동성을 좌우할 변수다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| "오전에 좋았잖아" 외인 '팔자' 변심에…코스피 하락·코스닥 상승분 반... | 머니투데이 |
| "젠슨 황 리스크 충분히 선반영"…코스피·코스닥 2%대 상승 출발 | 머니투데이 |
반도체 장비 계열사 재평가, AI 투자 회복 수혜

| 재료 분석 | C · 4.6/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 4 | |
| 신규성 | 4 | |
| 확실성 | 4 | |
| 테마일치 | 7 | |
| 연속성 | 4 | |
| 반도체 장비 섹터 온기 전이, 지주사 간접 수혜 테마 동조 | ||
AI 반도체 투자 사이클 회복 기대에 따라 반도체 장비 계열사를 보유한 원익홀딩스의 지주사 가치가 재평가되며 강세를 보였다. 11/06 저PBR 지주사 테마 연속 반응 이후 약 일주일 만에 다시 등장한 것으로, 반도체 장비 섹터 전반의 온기가 지주사에까지 전이된 흐름이다. 삼성전자·SK하이닉스의 장비 발주 계획 및 원익IPS 등 주요 계열사의 수주 공시가 추가 모멘텀의 핵심 변수가 될 전망이다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| AI 반도체 투자 살아나자 장비주 급등…후공정 기업들 주목을 | 핀포인트뉴스 |
| 원익홀딩스, 3.95% 상승…반도체 장비 계열사 가치 재평가 | job-post.co.kr |
AI·클라우드 전환 기대 연속, SI 대장주 재부각

| 재료 분석 | C · 4.6/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 4 | |
| 신규성 | 3 | |
| 확실성 | 4 | |
| 테마일치 | 7 | |
| 연속성 | 5 | |
| 11/09 AI·클라우드 기대 연속 반응, 신규 계약 없어 모멘텀 약화 | ||
11/09 AI·클라우드 전환 기대에 이어 오늘도 스마트팩토리 및 자율운영 시장 확대 기대감이 LG씨엔에스를 끌어올리며 연속 반응이 이어졌다. 장 초반 7%대 급등 후 상승폭이 축소된 흐름은 단기 차익실현 압력을 반영한 것으로, 신규 대형 SI 계약이나 AI 사업 가시화 없이는 추격매수 부담이 커지는 구간이다. 추가 AI 사업 수주 발표 및 연간 실적 가이던스 상향 여부가 향후 주가 방향성을 결정할 핵심 포인트다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| 휴머노이드 로봇주 '들썩'···부품 국산화 기대에 ETF도 '상승' | finomy.com |
| 공장 자동화 넘어 자율운영 시대…스마트팩토리 시장 확대 | 핀포인트뉴스 |
주주환원 강화·PBR 재평가에 은행주 동반 강세

| 재료 분석 | B · 5.8/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 5 | |
| 신규성 | 5 | |
| 확실성 | 6 | |
| 테마일치 | 7 | |
| 연속성 | 6 | |
| 주주환원·밸류업 기대 섹터 동조, PBR 재평가 모멘텀 | ||
하나금융지주의 적극적인 주주소통 및 PBR 2배 목표 제시 소식이 재조명되며 금융 섹터 강세 흐름에 동반 상승하였다. 하나은행 브랜드평판 1위 선정과 자사주 매수 등 주주환원 정책이 맞물리며 밸류업 프로그램 수혜주로서의 위상이 부각된 흐름이다. 국고채 PD 과징금 관련 4분기 실적 영향 및 연말 배당 규모 확정 발표가 단기 주가의 핵심 변수로 작용할 전망이다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| 하나은행 브랜드평판 1위…아이엠뱅크 2위, KB국민은행 약진 | 핀포인트뉴스 |
| [공시] 11월 13일, 코스피 상장사 57개 종목 자사주 매수 신청 | newstnt.com |
OLED 증설 수혜 기대에 23%대 급등 강세

| 재료 분석 | C · 4.2/10 | |
|---|---|---|
| 임팩트 | 4 | |
| 신규성 | 5 | |
| 확실성 | 3 | |
| 테마일치 | 6 | |
| 연속성 | 3 | |
| OLED 증설 기대 테마성 수급 집중, 공시 없는 급등 주의 | ||
삼성·글로벌 패널사의 OLED 패널 증설 기대감이 조명 부품 전문업체인 금호전기의 수혜 가능성을 부각시키며 급등세를 연출하였다. 뚜렷한 공시 없이 테마성 수급이 집중된 측면이 강하며, 회전율 상위권 기록과 단기 급등 패턴은 세력성 수급 개입 가능성도 배제할 수 없는 흐름이다. 삼성디스플레이 등의 구체적인 OLED 투자 발표 및 금호전기의 공급 계약 공시 여부가 추가 상승 지속 여부를 결정할 핵심 변수다.
| 관련 뉴스 | 출처 |
|---|---|
| 삼성·글로벌 패널사 증설 기대…OLED 수혜주 어디까지 가나 | 핀포인트뉴스 |
| 금호전기 주가, 11월 13일 장중 8,180원 23.94% 상승 | joongangenews.com |